Laura Gaido
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Che cosa significa essere seguiti da un Wealth Advisor?
Essere seguiti da un WA significa avere al proprio fianco un Consulente, una persona di fiducia, con il quale condividere i propri progetti finanziari, pianificare i propri investimenti; significa avere un professionista che ti accompagna nelle scelte finanziarie attraverso soluzioni personalizzate, che rispondono alle tue esigenze.
Che tipo di investimenti consigliate generalmente?
Ogni risparmiatore ha esigenze diverse, in termini di importi, di tempi di investimento, di tolleranza alla volatilità e soprattutto in termini di aspettative. Quindi, per questi motivi, ritengo non ci sia una soluzione standard, applicabile a tutti. E’ necessario personalizzare qualsiasi tipo di progetto!
Fate riferimento ad una Banca online?
Assolutamente no, la nostra è una Banca di investimenti, prevalentemente orientata alla consulenza finanziaria e alla gestione del patrimonio delle famiglie, presente sul territorio nazionale con Agenzie, e relativo sportello, nonché con gli uffici dei propri Consulenti. E’ una banca quotata in Borsa, che mette a disposizione dei propri clienti tutti gli strumenti classici delle banche commerciali, quali il conto corrente, il libretto assegni, le carte di debito/credito etc.
Come posso eventualmente trasferire i miei risparmi presso di voi?
Per trasferire la propria attuale posizione di investimento, molto spesso non è necessario disinvestire o vendere quanto in essere sul portafoglio. Esistono delle procedure amministrative, di cui mi occupo personalmente, per procedere al trasferimento dei titoli o dei fondi, che consentono al risparmiatore che lo desideri di mantenere l’attuale allocazione finanziaria
Nei vostri uffici predisponente polizze assicurative legate ai vari rischi Rc/Auto/Furto Incendio ?
Assolutamente no, ci occupiamo esclusivamente di polizze a contenuto prettamente finanziario.
Chi è il vostro “Cliente tipo”?
Abbiamo diverse tipologie di clientela, dalla famiglia classica (che ha necessità di analizzare il proprio portafoglio e di compiere scelte di investimento mirate, volte alla tutela del proprio patrimonio presente e futuro), al libero professionista (che ha la necessità di pianificare i propri risparmi in relazione alla sua attività professionale, oltre che costruire un progetto pensionistico etc), all’azienda (che ha la necessità di gestire le proprie risorse finanziarie).